「 通常メルマガ（事例など） 」 一覧
【第1117回】METIS（アテナベスト）、RL360（ハリスフレーザー）をアドバイザー変更しました。【兵庫県 経営者 50代前半 男性】
2024/10/06 | 通常メルマガ（事例など） Metis, RL360, アテナベスト, アドバイザー変更, ハリスフレーザー, 元本確保型ファンド(Magnificent7)
こんにちは。河合です。本日は他社（香港IFA）で積立をしていた方が弊社へアドバイザー変更をし、その後、見直しをした事例をご紹介します。同様に他社で積立していたら、参考にしてください。くどいようですが、
【第1115回】海外積立（変額プラン）を一部解約し、利下げ前の2種類の海外固定金利商品にしました。【神奈川県 公務員 60代半ば 女性】
2024/09/28 | 通常メルマガ（事例など） 新海外固定金利商品, 海外固定金利商品, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日も米利下げで駆け込み契約の多い『新海外固定金利商品』の契約事例です。この方、長く海外積立（変額プラン）をされてきましたが、その一部解約からの契約となりました。くどいようですが
【第1110回】金利が下がる前に『新海外固定金利商品』を始めました。【東京都 会社員 50代半ば 女性】
2024/09/16 | 通常メルマガ（事例など） Knighthead, MYGA, 新海外固定金利商品
こんにちは。河合です。本日は余剰資金から新海外固定金利商品を始められた方の事例です。9月の米利下げ間近ですが、この方は8月の募集で始められています。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人
【第1109回】利下げ前に高金利が確実なものに乗り換えよう。【広島県 会社員 50代前半 男性】
2024/09/11 | 通常メルマガ（事例など） Evolution, ITA（InvestorsTrust）, 新海外固定金利商品, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は海外積立（変額プラン）を一部引き出して、新海外固定金利商品にした方の事例です。米利下げ直前にどのような投資行動を取ると良いかの参考になると思います。くどいようですが、ご本人
【第1105回】積立でドル資産を作り、歳と共に安定資産に移していく。【東京都 会社員 60代前半 男性】
2024/08/23 | 通常メルマガ（事例など） Evolution, ITA（InvestorsTrust）, NISA, 新海外固定金利商品, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は海外で積立をされている方が、積立資産から新海外固定金利商品へ移行させた事例です。人生長い期間していく積立とどのように向き合えばいいかの参考にしてください。くどいようですが、
【第1104回】アルバイトでも将来のために積立をしよう。【東京都 飲食店アルバイト 30代前半 女性】
2024/08/19 | 通常メルマガ（事例など） アルバイト, パートナー, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日はFPをしている弊社パートナーからの事例提供です。少額からでも積立、一括投資ができるんだという良い事例となりました。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定
【第1103回】アテナベストでしていたRL360（たったの年率+0.5%）を見直した事例です。【愛知県 会社員 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は香港IFAのアテナベストでしていたRL360（海外積立）を見直した事例をご紹介します。長年積立をした結果、どんな運用結果だったのか参考にしてください。くどいようですが、ご本
【第1101回】アテナベストから弊社へアドバイザー変更（FPI）した後の投資先です。【東京都 会社員 50代半ば 男性】
2024/08/12 | 通常メルマガ（事例など） FPI（Friends Provident International）, アテナベスト, アドバイザー変更, 新海外固定金利商品
こんにちは。河合です。本日は他社から弊社へアドバイザー（IFA）変更をされた方のその後の投資事例です。他社では何が問題で、弊社では何を求めたのか？参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解
【第1100回】日本にお金を置いておくのが不安でNISAもやめてしまいました。【埼玉県 教育系職員 40代前半 女性】
2024/08/09 | 通常メルマガ（事例など） NISA, パートナー, 海外積立（元本確保型プラン）
こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーの協会員さんからの契約事例です。少しでもこのままで日本は大丈夫かな？と思っていたら参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特
【第1098回】NISAもしなかったけれど、元本が保証されてるということで、海外積立（元本確保型プラン）を始めました。【京都府 サービス業 40代前半 女性】
2024/08/07 | 通常メルマガ（事例など） NISA, パートナー, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日はまだ弊社パートナーになる前（証券外務員を取る前）の方からの事例です。NISAにそれほど魅力を感じないでいる時の参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解をいただ
