「 余剰資金 」 一覧
【第464回】他社で積立中の方が弊社ではオフショアファンドへの一括投資（USD105,000）を始められました。【茨城県 公務員 50代前半 男性】
2019/04/11 | 通常メルマガ（事例など） AIファンド2, FX, オフショアファンド, オフショア投資, オフショア資産管理口座, クレジットローンファンド, スイスプライベートバンク, ゼロクーポン債, ハイリスク＝ハイリターン, ブロンズ会員, リスク分散, 余剰資金, 動画セミナー, 投資ヒアリングシート, 日本国債, 日本株, 森林ファンド, 海外積立, 積立アドバイザー変更, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。本日は他社で積立を2つされてる方が、一括での投資先（オフショアファンド）を探していて、弊社へ辿り着いた事例です。具体的な投資ヒアリングシートにもご回答いただいてますので、参考にし
【第447回】大阪セミナー&個別面談から見えてきた積立（元本確保型プラン）のための積立額（USD400 × 15年）。【大阪府 会社員 50代前半 女性】
2019/02/27 | 通常メルマガ（事例など） アドバイザー変更, オフショアファンド, クレジットローンファンド, 余剰資金, 個別相談, 元本確保型プラン, 固定金利商品, 投資先ポートフォリオ, 森林ファンド, 海外投資, 海外積立（ケイマン籍）, 海外積立（変額プラン）, 積立（ケイマン籍）, 野村證券でファンドラップ, 野村證券ファンドラップ, 香港IFA
こんにちは。河合です。積立（ケイマン籍）の駆込で皆さん即時に・積立額（月）・年数を決めないといけなくて大変だと思いますが、実際にはすごいシンプルなんです。今回の方が良い例となります。【大阪府 会社員
【第444回】学資準備は別で済んでいるので、ご自身の将来のために海外積立投資（変額プラン）開始です。【東京都 会社員 20代後半 男性】
2019/02/16 | 通常メルマガ（事例など） ケイマン籍海外積立, ドルコスト平均法, 余剰資金, 変額個人年金保険, 投資, 投資ヒアリングシート, 投資商品, 教育費, 東京海上日動, 海外積立投資, 自己投資, 銀行金利
こんにちは。河合です。本日の事例は今月末（~2/28）で申込締切となってしまうケイマン籍の海外積立投資を始められた方の事例です。8年前から弊社をフォロー、最初の問合せは2015年で、今回このタイミング
【第431回】とても具体的な国内投資、保険の相談からの海外投資事例です。【埼玉県 会社員 40代前半 女性】
2018/12/16 | 通常メルマガ（事例など） DCニッセイ外国株式インデックス, ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス, ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス, ETF, FX, iTrustロボ, JPM・BRICS5・ファンド(ブリックス5), KABU.COM, P&G, REIT投資信託, アメリカ個別株, エマージング・ソブリン・オープン, オフショアファンド, オフショア資産管理口座, グローバル・ソブリン・オープン, グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド, グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, コカ・コーラ, こだわり個人年金（マニュライフ）, こだわり終身（マニュライフ）, ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(クラスA・米ドル建て), ジャナス・バランス・ファンド クラスA(米ドル), ジャナス・フォーティ・ファンド(クラスA・米ドル建て), ジャナスハイイールド・ファンド クラスA(米ドル), ジャパン・ソブリン・オープン, セミナー, ちゃんと応える医療保険（アフラック）, ニッセイ日経２２５インデックスファンド, バンガード トータル ワールド ストックETF, ひふみプラス, ひふみ年金, マニュフレックス（マニュライフ）, みずほ銀行, ミューチュアルファンド, 余剰資金, 保険, 保険ヒアリングシート, 債券投資信託, 先進国株投資信託, 国内投資, 変額保険（終身型）（プルデンシャル, 外貨建て個人年金保険, 外貨預金, 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド, 好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース, 年率目標リターン, 投資ヒアリングシート, 新生・UTIインドファンド, 新生・フラトンVPICファンド, 新興国株投資信託, 日本株, 日本株投資信託, 朝日Ｎｖｅｓｔ グローバル バリュー株オープン, 森林ファンド, 米ドル建て平準定期保険（プルデンシャル）, 米ドル建て終身保険（プルデンシャル）, 英国介護不動産ファンド, 追加投資, 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
こんにちは。河合です。本日は国内投資、保険の相談事例です。先日のセミナーでもお話したようないくつかの選択肢がある中、オフショアファンドへの投資を選択して今後も追加投資していくことになりました。くどいよ
【第417回】500万円を初めて海外投資された方の具体的な相談例を見てみましょう。【新潟県 会社経営者 50代前半 男性】
2018/10/26 | 通常メルマガ（事例など） ＤＭＧ森精機, オフショアファンド, オフショア資産管理口座, マツダ, ワールドリートオープン, 一括投資, 三井住友トラスト, 三菱ufj国内株式インデックスファンド, 三菱ufj外国株式インデックスファンド, 余剰資金, 元本確保型プラン, 国際金融機関債ファンド, 変額年金プラン, 年率目標リターン, 投資ヒアリングシート, 投資信託, 教育費, 東芝, 森林ファンド, 英国介護不動産ファンド, 英国債券ヘッジファンド, 資産形成, 養育費
こんにちは。河合です。本日の方も他の方々と同様、USD40,000（約440万円）をオフショア資産管理口座を開設して3つのファンドへ投資されたんですけど、今回は相談例の方が参考になるので、実際にこの方
【第415回】F社の積立を一部解約した代金USD84,000とUSD40,000を追加送金でオフショアファンドを始められたケースです。【大阪府 会社経営者 40代後半 女性】
2018/10/21 | 通常メルマガ（事例など） 401K, F社積立, F社積立最新ポートフォリオ, H社積立最新ポートフォリオ, iDeCo, I社積立最新ポートフォリオ, R社積立最新ポートフォリオ, アドバイザー変更, オフショアファンド, オフショア資産管理口座, ミューチュアルファンド, 余剰資金, 初期ユニット, 投資先ファンド, 海外積立投資（変額プラン）, 積立, 解約手数料, 費用
こんにちは。河合です。本日のテーマは・・・「今している積立をこのままただ満期まで続けた方が良いのか？一部解約して別のなにかに投資した方がいいのか？」です。F社の積立から後者を選ばれた方の事例を使って、
【第411回】RL360(Quantum）のアドバイザー変更から別の海外積立投資（元本確保型プラン）と固定金利商品（年3.5%、5年満期）を始められました。【大阪府 会社経営者 40代後半 女性】
2018/10/17 | 通常メルマガ（事例など） IFA, RL36海外積立投資, アドバイザー変更, 余剰資金, 固定金利商品, 海外投資, 海外積立投資（元本確保型プラン）
こんにちは。河合です。本日はのRL360海外積立投資の相談から、海外積立投資（元本確保型プラン）と固定金利商品（年3.5%、5年満期）始められた事例をご紹介します。ご本人が書いてもらっていた内容をその
【第346回】私のFacebookフレンドからのオフショアファンド投資事例です。【東京都 会社員 30代後半 男性】
2018/04/02 | 通常メルマガ（事例など） ABA銀行定期預金, S&P500, SMBC Prestia, StandardLife, オフショアファンド, クレジットローンファンド, スタンダードライフ社, プレミアムファンズ・ウェルスコアポートフォリオ, 一括投資, 余剰資金, 元本確保型プラン, 分散投資, 投資ヒアリングシート, 森林ファンド, 確定拠出年金, 積立NISA, 積立投資, 米国成長株集中投資ファンド, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。本日は私のFacebookフレンドからの投資事例をご紹介します。お金（資産運用）のことなのでFacebookの表ではなく、いつも皆さん裏（メッセンジャー）でご連絡もらっています。
【第232回】弊社古参会員さんのオフショア資産管理口座（900万円）開設事例です。【熊本県 会社員 40代前半 男性】
2016/09/28 | 通常メルマガ（事例など） オフショア投資, オフショア資産管理口座, オフショア資産管理口座入門書（マニュアル）, オルタナティブ, クレジットローンファンド, ヘッジファンド, ポートフォリオ投資, 余剰資金, 学資資金, 森林ファンド, 老後資金, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。本日は弊社古参会員さん（2011年）が新たに900万円のポートフォリオ投資を始められたのでそのご紹介です。このくらいの金額になると皆さんオフショア資産管理口座を開設されています。
