海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

【第747回】これまで元本確保型ファンドへ投資された方が再度元本確保型ファンドへ追加投資されてます。【山口県 会社経営者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。


元本確保型ファンドへの投資、手続き、海外送金済んでいますか?
日々たくさんのお問合せ、相談、新規投資があリますが、本日はこれまでに元本確保型ファンドへ投資されたことがある方が再度今回の元本確保型ファンドへ投資された事例をご紹介します。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【山口県 会社経営者 40代後半 男性】 


まずはこの方のこれまで使わせてもらった事例をご紹介しましょう

【第366回】
将来的にスイスプライベートバンク開設を目指してオフショア資産管理口座USD80,000を始められた事例です。


【第480回】
USD10,000(約110万円)もUSD1m(約1.1億円)の投資も同じ元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)へ投資できます。


現在の投資中のポートフォリオがこちら。



黄色く〇してあるところが、各ファンドの現在のリターンです。
上から順に以前から投資している順になっていますが・・・

英国介護不動産ファンド:+52.39%
森林ファンド:+18.54%
豪州不動産ローンファンド:+9.26%
ドイツブリッジローンファンド:+5.58%
英国高齢者住宅ローンファンド:+0.92%
元本確保型ファンド(モルガンスタンレー):+20.53%


といずれにせよ良いリターンが順調に出ていますよね。
昨年投資したばかりの元本確保型ファンドも既に1年ちょっとで+20.53%のリターンが出ています。

そして今回私がメルマガを送ったところ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「元本確保型ファンド」購入
表題の件ですが、1万USD購入を希望いたします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

とすぐに連絡が来て、そのまま海外送金(オフショア資産管理口座はもうあるので、自分の口座へ送金するだけ)、ファンド買付と淡々と進みました。
初めてオフショア投資される方は、やはりわからないこと、見えないこともあり、色々時間をかけて弊社アドバイザーに相談して投資先を決めますが、一度投資すれば要領を得て、いつでもこのようにオンラインで現在の投資状況をすぐに見れることもあり、ほとんどやりとりなく追加投資を決めることができます。

皆さんもまだ今回の元本確保型ファンドへ追加投資できていなかったら是非しておいてください。

なお今朝ファンド会社から連絡があり、募集期限延長とともに、以下諸条件が変更になってしまいました。

(変更点)
募集期限:5/28(金)
満期時の保証:95%
保証元:BNPパリバ(Aa3、AA-、A+

満期:5年


これも本日18:30から私河合講師で開催する元本確保型ファンドセミナーにて解説しますので、是非ご参加ください(連絡頂けた方には、セミナー後、動画をお送りします)。
『元本確保型ファンド入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

満期時に元本の100%を確保しながら投資ができる元本確保型ファンド。その上で3種類(固定金利、S&P500、ヘッジファンド)の元本確保型ファンドの特徴を動画でまとめました。

関連記事

【第643回】古参会員さんも積立から一括投資へ乗り換えです。【東京都 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も海外積立投資(変額プラン)を一部解約して、一括のオフショアファンドへ投資

記事を読む

【第1017回】元本確保型ファンドへの追加投資事例です。【滋賀県 会社員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドへ追加投資された方の事例です。まだ元本確保型ファンドへ

記事を読む

【第1198回】 オフショア資産管理口座(3億円)のポートフォリオを解説します。【東京都 歯科医 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はほとんどの資産を元本確保型ファンドへ投資している現在価値3億円分のオフシ

記事を読む

【第743回】私河合の3者面談の後、すぐにオフショア資産管理口座開設&元本確保型ファンドへ投資しました。【東京都 会社経営者 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。今募集中の元本確保型ファンドの手続き進んでいますか?リスクが限定された上で、リ

記事を読む

【第143回】合計5300万円をオフショア投資されている方の事例です。【滋賀県 住職 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は合計約5300万円をオフショア投資されている方の事例です。今回、スイスプ

記事を読む

【第1223回】過去最高値更新のビットコインETF(IBIT)の次の目標値は今から523%(5倍以上)です。【東京都 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はビットコインETF(IBIT)の投資事例です。利下げ前最後で、元本確保型

記事を読む

【第784回】証券IFAのパートナーはオフショアファンドを決めやすいですね。【関東 医療関係 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は証券IFAの弊社パートナーからの事例提供です。証券会社とお付き合いがあっ

記事を読む

【第820回】オフショア間でのファンド売買事例です。【宮城県 自営業 70前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はオフショアファンドからオフショアファンドへの売買事例です。直接投資、オフ

記事を読む

【第1203回】 海外積立(変額プラン)を追加契約で、ビットコインETF(IBIT)積立を始めました。【静岡県 経営者 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日もビットコインETF(IBIT)積立の事例ですが、今回は元々海外積立(変額

記事を読む

【第1271回】海外積立のアドバイザー変更(IFA移管)をされた方からのご感想です。【富山県 経営者 50代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は一息して、海外積立(FPI)のアドバイザー変更(IFA移管)事例です。海

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら