【第777回】7年ぶりの追加投資で選んだ5つのファンドとは？【岐阜県 退職者 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は古参の会員さんの追加投資事例です。
皆さん、一度投資して終わりではないですから、それぞれの次のタイミングで追加投資をされています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【岐阜県 退職者 60代前半 男性】


まずは7年前の事例がこちら。

【第117回】【岐阜県 退職者 50代後半 男性】
50代後半の方が15年の海外積立投資を始めた事例です。


この後、もう一本海外積立投資を始められ、


変額プラン：USD 300/月 × 15年
元本確保型プラン：USD 500/月 × 15年


を現在も継続していますが、2021.7時点でそれぞれこのようになっています。




変額プラン：USD 16,500 → USD 22,873.19（約4.5年間で+38%）
元本確保型プラン：USD 40,500 → USD 59,642.81（約7年間で+47%）


昨年末、名古屋で弊社東海地区担当の大崎が個別面談をしました。
そして先月になって・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
昨年末以降しばらく中断しておりました ”USD50,000をオフショアファンドで運用する”案件を進めていきたいと思いメールしました。

ポートフォリオに関して

ご提案していただいた３つのうち

＜ポートフォリオC＞ をベースにして、ハイリスク・ハイリターンを
【グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）】から 【次世代株ファンド】 に替えようかなと思っておりますが、
いかがなものでしょうか？
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ということで・・・

ドイツブリッジローンファンド：USD 10,000
豪州不動産ローンファンド：USD 10,000（分のAUD）
英国介護不動産ファンド：USD 10,000
英国高齢者住宅ローンファンド：USD 15,000
次世代株ファンド：USD 10,000

のポートフォリオで決定するも、ドイツブリッジローンファンドが新規資金の受付停止となったので、この分を現在募集中の元本確保型ファンドへ代えたポートフォリオで投資することに決められました。

皆さんも現在の運用先や積立の運用状況の相談はもちろん、保険の相談、相続の相談、その他追加資金の相談などなんでもお気軽にご連絡ください。