【第1203回】 海外積立（変額プラン）を追加契約で、ビットコインETF（IBIT）積立を始めました。【静岡県 経営者 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。


本日もビットコインETF（IBIT）積立の事例ですが、今回は元々海外積立（変額プラン）をしていた方が追加契約として始めた事例です。
追加契約にすると何が得なのか、まとめました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。


【静岡県 経営者 60代前半 女性】


この方、元々従来の弊社K2推奨ポートフォリオで積立をするために

海外積立（変額プラン）：USD 400（約6万円）/月 × 25年

をされていました。
そこへ今回の追加契約です。

海外積立（変額プラン）：USD 200（約3万円）/月 × 15年

追加契約の際のメリットがこちら。

1）アロケーションボーナスを足してもらえる
2）それぞれ別のポートフォリオ（それぞれ最大10銘柄）で運用できる
3）プラン手数料（月7ドル）が免除

です。

1）アロケーションボーナスというのは毎月積み立てた額に上乗せしてもらえる金利のようなものを示します。
金額によってこちらの%をもらえるようになっています。

150ドル：1%
300ドル：2%
450ドル：3%
600ドル：4%
1125ドル：5%

この方の場合、元々400ドルを積立ていたので、2%のボーナスをもらっていました。
今回それに200ドル追加で、合計600ドル積み立てることとなったため、4%のボーナスをもらえるようになりました。
ボーナスはタダでもらえるものですから、もらえるだけもらった方がいいのですよね。

2）元々の400ドル分はこちらの弊社推奨ポートフォリオで運用されています。



ビットコインETF（IBIT）も10%入っていて、昨年+39.07%のリターンですから、良い運用です。

しかし追加契約（200ドル）をすることで、それとは全く別にもう10本まで追加で投資することができるようになりました。
この方の場合は今回ビットコインETF（IBIT）へ100%投資をしたいということだったため、追加分に関してはIBIT一本にされました。

最後に細かいですが、2契約目以降は3）プラン手数料（月7ドル）が免除されます。

皆さんも既に海外積立（変額プラン）していたら、是非追加でビットコインETFへ投資をしてください。

ビットコインETF（IBIT）セミナー