【第1234回】今回で6本目（合計約4000万円）の元本確保型ファンドへの投資です。【東京都 会社経営者 70代後半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は元本確保型ファンドの常連をご紹介したいと思います。
現在も募集中の元本確保型ファンド（ハイイールド債）への投資で合計6本（約4000万円）の投資をされています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。


【東京都 会社経営者 70代後半 男性】 


この方、最初の元本確保型ファンドへの投資は遡ること2019年でした。
6年経過し、もうすぐ満期を迎えようというところです（現在+28.25%）。

それからいくつか他のオフショアファンドへ投資されていますが、元本確保型ファンドだけでも・・・


元本確保型ファンド（ヘッジファンド）：USD 100,000（約1500万円）
元本確保型ファンド（Magnificent7）：USD 20,000（約300万円）
元本確保型ファンド（マルチストラテジー戦略）：USD 25,000（約380万円）
元本確保型ファンド（マルチストラテジー戦略）：USD 59,000（約900万円）
元本確保型ファンド（SP500）：USD 30,000（約450万円）


そして今回の・・・
 
元本確保型ファンド（ハイイールド債）：USD 33,000（約500万円）

へも投資されました。
これで全種類の元本確保型ファンドへ投資をしたことになります。

もう慣れたもので、オンラインで海外送金されています。
送金先はいつも同じご自身のオフショア資産管理口座へ送るだけですから、送金先情報を一度登録しておけば、追加投資は簡単ですよね。

さて今回の元本確保型ファンド（ハイイールド債）も申込多数で、間に合わない方がたくさんいたため、募集期限が11/7（金）まで延期となりました。
この方のように現金を直接送金して投資をするのであれば、簡単で早く買い付けできますが、


・新たにオフショア資産管理口座を作って投資をする
・海外積立を一部引き出して投資する
・他社で始めた海外積立をIFA移管（アドバイザー変更）してから、一部引き出して投資をする
・オフショアファンドを売却して、その資金で投資をする
・他社のオフショア資産管理口座を移管してから投資をする


となると、それぞれ手続きの時間を多めに見ておかなければいけません。
もちろん弊社としては最速となるよう、関係各社と連携して進めてはいますが、投資家自身の書類の準備が一番時間がかかるもので、今募集している元本確保型ファンドへ間に合えばいいですが、最悪間に合わなければ次の募集での投資となります。
しかしどちらにせよ先に手続きを進めもせず、次の募集があった時に動き出していては、永遠に募集中の元本確保型ファンドへ投資することができません。

皆さんもご存知の通り、金利が下がる前の方が条件の良い元本確保型ファンドですから、できるだけ早く投資を始めておいた方がいいんです。
ですから、後回しにせず、然るべき手続きを進めておきましょう。


※【米CPI】朗報届く、利下げ継続の可能性強まった－市場関係者の見方（Bloomberg）

LINE（無料）メニュー（↓）でも最新の募集状況を載せています。
皆さんも上述のように何かしらのアクションをして元本確保型ファンドへ投資をしたい場合は、まずはLINEメッセージ（←）からもお気軽にご相談ください。

【第1231回】【徳島県 自営業（マンション管理） 50代後半 女性】 海外積立（元本確保型プラン）も解約手数料なしで一部引き出して元本確保型ファンド（Magnificent7）へ投資です。