【第1268回】海外積立(元本確保型プラン)を+50%前後リターンで利益確定(約1300万円)し、元本確保型ファンド(M7)にした事例です。【徳島県 ピアノ教室 50代後半 女性】
こんにちは。河合です。
年も明けて、元本確保型ファンド(M7)の募集が再開しましたの
昨年末、過去最も注文をいただいた、海外積立からM7への切り替
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、
【徳島県 ピアノ教室 50代後半 女性】
この方、SP500で運用する海外積立(元本確保型プラン)を以
<9年経過>
積立総額:USD 56,500
現在価値:USD 85294(+52.3%)
<6年経過>
積立総額:USD 24,000
現在価値:USD 34,150(+42.3%)
経過年数によってリターンは異なりますが、いずれも満期時(
二つ合わせて・・・
一部引き出し可能額:USD 83,078
が解約手数料なしで引き出すことができたので、
元本確保型ファンド(Magnificent7):USD 83,000(約1300万円)
へ投資されることになりました。
今回のポイントは・・・
1)満期時の保証(140%)と現在の140%
2)SP500よりもM7の方が圧倒的に高い期待リターン
3)いくつも積立をしている場合は、全部まとめて利益確定&
です。
1)安心だけを売りにする保険屋から契約してしまった方は・・・
「満期時の保証(140%)があるから、
という思い込み、刷り込みがされていますが、
投資の本質とは、満期時の保証はあくまで最悪のケース(
本当の目的は140%以上のリターンを取ること
です。
なので、利益が140%以上出ている(
※元本保証付き × S&P500投資の本質 ― 「満期」ではなく“途中の利益確定”こそ最大の武器である(K2 College)
2)更に投資対象がSP500とM7では期待リターンに圧倒的な
SP500が上がっているのは上位7銘柄(M7)
3)多くの方が変額プランと元本確保型プランを両方されていたり
その場合は全部まとめて一緒に手続きをして、オフショア資産管理
しかも全部弊社側で手続きできますから、皆さんのお手間になることはありません。
メールかLINEで指示いただくのみです。
なので、
皆さんもまずは利益確定できる水準かどうかを確認しましょう。
個別にご連絡いただければ、私の方でも確認させていただきます。
ラチェット運用が示す「元本確保型×インデックス投資」 |
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