【第1226回】海外積立をされてる方に3つの提案(元本確保型ファンド、IBIT、SP500)。【東京都 保険代理店 60代前半 女性】
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通常メルマガ(事例など) Evolution, IBIT, ITA(InvestorsTrust), S&P500, ビットコインETF, 元本確保型ファンド(Magnificent7), 海外積立(元本確保型プラン), 海外積立(変額プラン)
こんにちは。河合です。
本日は海外積立を一部解約し、その資金を元本確保型ファンドにさ
この方には更に2つの提案をしているので、
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、
【東京都 保険代理店 60代前半 女性】
この方、海外積立(変額プラン)をされていて・・・
契約1)USD 73,500 → 109,300(+48.7%)
契約2)USD 55,300 → 73,430(+32.7%)
と運用益が出ている状態でした。
その上で、以下2つのご提案をさせてもらいました。
1)海外積立が現在積極運用のファンド(
2)残った分のポートフォリオ(これまで積み立てた分)
更に・・・
3)海外積立(元本確保型プラン)
USD 69,000 → 106,659(+54.6%)
こちらは引き出したら満期時の元本確保(140%)
とこれはこれで何もしないで継続する提案をした上で・・・
1)一部引き出して元本確保型ファンド(
2)海外積立ポートフォリオをIBIT100%へスイッチング
3)そのまま継続積立
されることになりました。
きちんと早い段階から動いてもらえ、募集最終日(10/10)
ここからは他の方と同様に・・・
・元本確保型ファンドが1-2年で30%
・海外積立は継続しているので、また一定期間経ったら、
をしていきます。
皆さんもITA、RL360、FPI、その他各社、海外積立を
NSIA(つみたて投資枠)は更に増えない、円資産なので、
次の元本確保型ファンド(ハイイールド債)の募集はこちらになり
元本確保型ファンドでラチェット運用しよう 〜K2 College動画解説 |
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