【第1316回】海外積立は評価額が戻るのを待ってから売却をするのがいいのか?今すぐ売って、M7へ乗り換えた方がいいのか?【愛知県 医師(院長) 40代前半 男性】
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通常メルマガ(事例など) ラチェット運用, 元本確保型ファンド(Magnificent7), 海外積立
こんにちは。河合です。
イラン情勢が悪化(↓)し、停戦合意(↑)がされた今、
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、
【愛知県 医師(院長) 40代前半 男性】
何もない平時でも投資をジャッジすることは難しいにも関わらず、
今が正にそのタイミングですよね。
株価が底を打ったタイミングで投資しておいた方がいいにも関わら
株価は大きく戻り、過去最高値を抜ける動きをしていると、
既に投資をしていて、
正に個人投資家代表です。
※変わらないことを選ぶ大衆と個人投資家の構造的ジレンマ(K2 College)
どのような投資行動をしたいか、
海外積立を利益確定して、元本確保型ファンド(M7)
で言うと、ポイントは・・・
それぞれ何に投資をしているのか?
です。
まとめると・・・
海外積立:米国株、ハイテク株を中心とした投資先
M7:SP500のTOP7銘柄
ですね。
では何が投資判断の軸になるかと言うと・・・
どちらの資産の方が上昇するか?
です。
将来のことですからもちろん確定できるものではないんですけど、

であれば、正しい投資判断としては・・・
できるだけ早く投資先を変える(海外積立からM7にする)
になります。
そして忘れてはならないのは、M7には元本の保証がついているん
今は一時的に停戦合意がされていますが、
軍事力では明らかに米国が上ではありますが、
そうなると、
だからどんな状況でも「元本確保」が必要になるんです。
今回の方は海外積立を開始して5年で・・・
積立総額:USD 79,875
現在価値:USD 111,226(+39.3%)
一部引き出し可能額:USD 75,425
という状況で、以下のようにご連絡をいただきました。
「アメリカ株の好調は怖いところがありますが、元本90%
ポイントをよく理解されているのがわかります。
そしてすぐに手続きを進め・・・
元本確保型ファンド(Magnificent7):USD 66,000(約1050万円)
※残りはオフショア資産管理口座のデポジット(12%)
へ投資をされました。
皆さんも相場が乱高下する中、
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【第1304回】【長野県 会社員 50代前半 男性】 |
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