【第1364回】SP500の勝ち組負け組の差が拡大中。SP500からM7へ集中投資しよう。【東京都 開業医（小児科） 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は具体的な数字を用いてSP500とM7のパフォーマンスを比較しようと思います。
NISA、海外積立とSP500へ投資されている方、たくさんいると思うので、参考にしてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。


【東京都 開業医（小児科） 40代後半 男性】


SP500は名前の通り、米国証券取引所に上場している500銘柄へ投資をしています。
日経225が225銘柄なのに対し、本場米国なのでもっと銘柄数があり、500銘柄ということですね。

500銘柄って、世界中で物を売り、サービスを提供する米国企業からするとそんなもんかなって感じなんですけど、これだけ成熟した時代に今後も成長する企業ばかりなのかな？って考えるとそうじゃないですよね。

こちら既にお見せしている資料ですが、今年前半だけでも下位10銘柄は平均-50%前後下落しています。



こちらはSP500の内、上位10銘柄（M7+3銘柄）の時価総額と下位250銘柄の時価総額の比率の推移です。



上位10銘柄が上昇しすぎていて、SP500の内、下位250銘柄（半分）はどんどん存在感がなくなってきています。
そこにまでわざわざ投資をし続けているのがSP500というインデックスですね。

「分散投資」というのはリスクも分散されますが、リターンも分散されてしまいます。
長期投資には向いていますが、今のようなAI相場では非効率な投資と言えるでしょう。

今回の方はITA社SP Index（海外積立）で積立をしていて・・・

積立総額：USD 124,000
現在価値：USD 216,969（+75%）
一部引き出し可能額：USD 171,860

という状態だったため、一部引き出し可能額を全て引き出し（利益確定）、日本側で必要な分だけを残し、残り分を・・・

元本確保型ファンド（Magnificent7）：USD 123,000（約2000万円）

へ投資されることにしました（ラチェット運用）。
SP500より絶対M7、ビットコインだろうということでしたが、ビットコインは底を探っているため、まずはM7へ全て投資です。

皆さんもNISA、海外積立でSP500へ投資されていたら、早めに見直しましょう。

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【第1362回】 【東京都 社会福祉法人相談員 40代前半 男性】 SP500は過去の平均値を大幅アウトパフォーム。利益確定するタイミングです。