「 元本確保型プラン 」 一覧
【第829回】海外積立投資2本、オフショアファンドを同時に始めました。【関東 メーカー勤務 40代前半 女性】
2021/11/27 | 通常メルマガ（事例など） オフショア資産管理口座, パートナー募集, 元本確保型プラン, 変額プラン, 海外積立投資, 英国高齢者住宅ローンファンド, 証券IFA
こんにちは。河合です。本日は証券IFAをしている弊社パートナーからの事例提供です。海外積立投資の変額プランと元本確保型プラン、オフショア資産管理口座を通してのオフショア投資を同時にされた事例です。くど
【第779回】歯科医院開業3年、貯まってきている手元資金の運用です。【大阪府 歯科医 30代後半 男性】
2021/07/21 | 通常メルマガ（事例など） S&P500, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド, マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド, マルチストラテジー戦略ヘッジファンド, 元本確保型プラン, 歯科開業医, 海外積立投資（元本確保型プラン）, 海外終身保険, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド
こんにちは。河合です。本日は歯科医院開業3年目の方からの投資相談です。当然、借入もしていますが、急いで借入を返済するのか、手元資金を運用するのか、皆さんならどちらを選びますか？くどいようですが、ご本人
【第777回】7年ぶりの追加投資で選んだ5つのファンドとは？【岐阜県 退職者 60代前半 男性】
2021/07/18 | 通常メルマガ（事例など） オフショアファンド, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, ドイツブリッジローンファンド, 元本確保型ファンド, 元本確保型プラン, 変額プラン, 次世代株ファンド, 海外積立投資, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド, 豪州不動産ローンファンド, 追加投資
こんにちは。河合です。本日は古参の会員さんの追加投資事例です。皆さん、一度投資して終わりではないですから、それぞれの次のタイミングで追加投資をされています。くどいようですが、ご本人からは了解をいただい
【第730回】2014年から海外積立している方が追加で積立契約したやりとりをまとめました。【北海道 公務員 40代半ば 女性】
2021/04/10 | 通常メルマガ（事例など） オフショア資産管理口座, 一括投資, 余剰資金, 元本確保型プラン, 海外積立投資（元本確保型プラン）, 海外積立投資（変額プラン）, 積立投資, 資産形成, 追加契約, 追加投資
こんにちは。河合です。今回の事例は多くの方から質問される・一括投資と積立投資、どちらにすべきか？・現在積立をしているんだけれど、まだ余剰資金があるので追加をしたいが、同じプランに追加がいいか別のプラン
【第475回】弊社アドバイザーの同級生からNISA相談の上、海外積立投資（元本確保型プラン）月200ドル、20年で始められました。【東京都 会社員 30代前半 女性】
2019/05/08 | 通常メルマガ（事例など） NISA, 保険投資（変額年金）, 個別相談, 元本確保型プラン, 定期預金, 年金準備も投資（401k）, 年金準備投資（401k）, 所得税, 法人税, 海外積立投資, 海外積立投資（変額プラン）, 相続税, 貯蓄も投資（投資信託）, 貯蓄投資（NISA）, 貯蓄投資（投資信託）, 贈与税
こんにちは。河合です。本日は海外積立投資の事例です。日本の銀行から定期預金、NISAを勧められたというところで相談をいただきました。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないこ
【第463回】弊社スタッフの親友も子供の学資準備で海外積立投資（元本確保型プラン）加入してます。【東京都 会社員 30代前半 男性】
2019/04/05 | 通常メルマガ（事例など） S&P500, オフショアファンド, オフショア投資入門書（マニュアル）, 一括投資, 元本確保型プラン, 固定金利商品, 外貨資産, 学資保険, 学資準備, 海外個人年金, 海外債券, 海外積立投資, 海外終身保険, 海外養老保険, 積立投資, 資産運用
こんにちは。河合です。本日はいつもの学資準備のための海外積立投資加入例ですが、弊社スタッフの親友が加入しています。日本在住韓国人という点も、世界中どんな国の人達でも同じようにアクセスできるグローバルス
【第455回】変額プランのボーナス金利アップのために増額（月700ドル）を決められました。【東京都 会社員 50代後半 女性】
2019/03/06 | 通常メルマガ（事例など） ボーナス金利, ロイヤルティボーナス, 元本確保型プラン, 変額プラン, 海外積立投資
こんにちは。河合です。先月の海外積立投資（ケイマン籍）駆込み事例です。ちょっと件数多すぎて紹介しきれませんが、今回は既に変額プランと元本確保型プランを両方さえれてたけれど、変額プランだけを増額されたポ
【第449回】元本確保型プラン（月400ドル）に変額プラン（月1125ドル）を追加契約されました（ケイマン籍）。【兵庫県 会社員 30代後半 女性】
2019/02/28 | 通常メルマガ（事例など） ケイマン籍海外積立, 元本確保型プラン, 変額プラン, 海外積立投資入門書（マニュアル）
こんにちは。河合です。今回ご紹介の方は、以前も何度か本メルマガ事例に登場いただいているご家族の奥様です。既に月400ドル元本確保型プランをされていたところ、今回のケイマン籍締切で変額プランも開始されま
【第447回】大阪セミナー&個別面談から見えてきた積立（元本確保型プラン）のための積立額（USD400 × 15年）。【大阪府 会社員 50代前半 女性】
2019/02/27 | 通常メルマガ（事例など） アドバイザー変更, オフショアファンド, クレジットローンファンド, 余剰資金, 個別相談, 元本確保型プラン, 固定金利商品, 投資先ポートフォリオ, 森林ファンド, 海外投資, 海外積立（ケイマン籍）, 海外積立（変額プラン）, 積立（ケイマン籍）, 野村證券でファンドラップ, 野村證券ファンドラップ, 香港IFA
こんにちは。河合です。積立（ケイマン籍）の駆込で皆さん即時に・積立額（月）・年数を決めないといけなくて大変だと思いますが、実際にはすごいシンプルなんです。今回の方が良い例となります。【大阪府 会社員
