「 海外個人年金 」 一覧
(緊急)【第577回】海外個人年金、1月で販売終了です。【申込締切:1/31(金)】
こんにちは。河合です。明けましておめでとうございます。昨年は日本の保険業界にとっては最悪な年になりましたね。元々年金保険、学資保険など金利もつかない上に、節税で使っていた保険(逓増適期保険、がん保険な
【第571回】ライフプランニングから学資準備として海外積立投資(元本確保型プラン)を始められました。【愛知県 保健師 30代前半 女性】
2019/12/16 | 通常メルマガ(事例など) ウェルスナビ, オフショアファンド, ニッセイ外国株式インデックスファンド, ひふみワールド, ひふみ年金(確定拠出年金), ひふみ投信, ランドバンキング, 上場インデックスファンドTOPIX, 余剰資金, 学費, 年率目標リターン, 教育資金, 日本国債, 海外個人年金, 海外学資保険, 海外積立投資(元本確保型プラン), 海外積立投資(変額プラン), 老後資金, 育休手当
こんにちは。河合です。本日はしっかりとしたヒアリングとライフプランニングから、まずは海外積立投資(元本確保型プラン)を始められた事例です。とても具体的にヒアリングできていることと、この方の感想がとても
【第548回】 野村證券にあるブラジルレアル債ファンド約1500万円を売却して投資した先とは?【岡山県 公務員 40代後半 男性】
2019/09/24 | 通常メルマガ(事例など) -野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信(米ドル), UBS世界公共インフラ債券(豪ドル, UBS世界公共インフラ債券投信(ブラジルレアル), ブラジルレアル債ファンド, 円社債(ソフトバンク), 日本郵政株, 森林ファンド, 海外保険メルマガ, 海外個人年金, 海外債券(北欧、年12%), 短期豪ドル債オープン, 英国介護不動産ファンド, 豪ドル債, 豪州不動産ローンファンド, 野村證券
こんにちは。河合です。本日は国内の証券会社で運用をしていて損をしていた方が海外投資を始められた事例です。何を持っていて、何にしたのか?参考になると思います。くどいようですが、ご本人からは了解をいただい
【第547回】海外投資初めての不動産投資家がした投資とは?【青森県 不動産投資家 50代前半 男性】
2019/09/19 | 通常メルマガ(事例など) オフショア資産管理口座, ドイツブリッジローンファンド, 不動産収入, 不動産投資家, 森林ファンド, 海外個人年金, 海外投資, 海外積立投資(元本確保型プラン), 海外積立投資(変額プラン), 英国介護不動産ファンド, 英国学生寮ファンド, 豪州不動産ローンファンド
こんにちは。河合です。本日は海外投資初めてという方の事例です。不動産収入が月50万円あるような不動産投資家がどんな投資を選んだのか参考になると思います。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、
【第527回】分散投資を兼ねて元本確保型ファンドへ追加投資されました(USD 25,000)。【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】
2019/08/02 | 通常メルマガ(事例など) オフショア投資, オフショア資産管理口座, ドイツブリッジローンファンド, 一括投資, 元本確保型ファンド, 投資未経験, 森林ファンド, 海外個人年金, 海外個人年金(6-6プラン), 海外個人年金(8-8プラン), 海外債券(10.5%/年), 海外積立投資(変額プラン), 海外積立投資&オフショアファンド&海外債券, 積立, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。本日は海外保険、積立、オフショアファンドなど色々されていた方が今回の元本確保型ファンドへ追加投資された事例です。どれもバランス良くされているので、皆さんの参考にもなると思います。
【第502回】ご主人の運用相談からの元本確保型ファンド(6年、100%保証、年率平均リターン19.9%、参加率112%)投資事例です。【愛知県 主婦 40代前半 女性】
2019/06/19 | 通常メルマガ(事例など) 余裕資金, 元本確保型ファンド, 投資, 海外個人年金, 海外投資, 海外積立投資(変額プラン)
こんにちは。河合です。本日も元本確保型ファンドへの投資事例。既存のクライアントさんからご主人の資金を相談受けた上、結果的には奥様自身の追加投資をすることとなりました。※今回の元本確保型ファンド募集詳細
【第463回】弊社スタッフの親友も子供の学資準備で海外積立投資(元本確保型プラン)加入してます。【東京都 会社員 30代前半 男性】
2019/04/05 | 通常メルマガ(事例など) S&P500, オフショアファンド, オフショア投資入門書(マニュアル), 一括投資, 元本確保型プラン, 固定金利商品, 外貨資産, 学資保険, 学資準備, 海外個人年金, 海外債券, 海外積立投資, 海外終身保険, 海外養老保険, 積立投資, 資産運用
こんにちは。河合です。本日はいつもの学資準備のための海外積立投資加入例ですが、弊社スタッフの親友が加入しています。日本在住韓国人という点も、世界中どんな国の人達でも同じようにアクセスできるグローバルス
【第458回】法人名義でスイスプライベートバンク口座開設(5000万円)後、オフショア投資を開始されました。 【福岡県 会社経営者 60代後半 女性】
2019/03/15 | 通常メルマガ(事例など) R社積立, オフショアファンド, オフショア資産管理口座, オルタナティブ, スイスプライベートバンク口座, ブリッジローン(ドイツ)ファンド, ヘッジファンド, 基準価額(NAV), 年平均リターン, 森林ファンド, 法人口座, 海外個人年金, 海外積立投資, 英国介護不動産ファンド, 英国商業ローンファンド, 英国学生寮ファンド, 英国農業ローンファンド
こんにちは。河合です。本日は久々スイスプライベートバンク口座開設の事例です。今回は弊社でもたぶん初めての法人口座開設事例です。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前
【第429回】R社積立からUSD154,000をオフショア資産管理口座へ引き出し、オフショアファンドへ投資されました。【福岡県 会社経営者 60代後半 女性】
2018/12/14 | 通常メルマガ(事例など) アドバイザー変更, オフショアファンド, オフショア投資, オフショア資産管理口座, セミナー動画, ドルコスト平均法, 個別相談, 固定金利ポートフォリオ, 森林ファンド, 海外保険, 海外個人年金, 海外債券, 海外積立投資, 海外銀行口座, 福岡セミナー, 積立, 英国介護不動産ファンド, 英国学生寮ファンド, 豪州不動産ローンファンド, 農業ローンファンド
こんにちは。河合です。本日は積立の一部解約からのオフショア投資事例です。積立はドルコスト平均法を使えるという意味ではいいですが、溜まった後のお金はこのように投資先の幅を広げることでもっと良い運用ができ