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【第803回】「新オフショアファンドセミナー」参加しても、昔ながらのオフショアファンドへ投資されました。【東京都会社員 60代前半男性】

公開日： 2021/09/22 : 最終更新日：2021/11/09 通常メルマガ（事例など）ドイツブリッジローンファンド, 英国介護不動産ファンド

こんにちは。河合です。

先日私河合講師で開催した「新オフショアファンドセミナー」参加者の投資事例です。
ただ実際に投資されたのは、セミナーでお話ししたファンドではなく、昔から取り扱っているオルタナティブ系のオフショアファンドでした（笑）。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都会社員 60代前半男性】

この方、何度かリピートで投資されています。

【第676回】アドバイザー変更からオフショアファンドに投資した理由はHPとメール。
【第754回】元本確保型ファンド募集期間延長（〜5/28）でどんどん追加投資されてます。

そして今回「新オフショアファンドセミナー」参加の上、セミナー特典（無料個別相談1時間）を使って、弊社大崎と個別相談させてもらいました。
その後のメールがこちら。

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昨日はご相談に乗っていただきありがとうございました。
とても勉強になりました。
また、今回ポートフォリオ案をお送りいただきありがとうございます。
拝見させていただき、追加投資の最終形のイメージができました。

私にあったとてもよいご提案をいただいたと考えています。資金については預金1/3とMAN社のADP売却分を充当したいと考えておりまして、（金現物は課税対象とならないように少量づつの売却をしたいと考えています。）
MAN社ADPの売却ができるのが少し先になりそうなので、ドイツブリッジローンファンドに$20,000、英国介護不動産ファンドに$20,000の合計$40,000を先行して投資をさせていただこうと思います。
お手配および送金先のご指示をお願い致します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ということで・・・

ドイツブリッジローンファンド：USD 20,000（10末から募集再開）
英国介護不動産ファンド：USD 20,000

へ追加投資することになりました。
投資後のメールがこちらです。

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・Man社のFundについては資金移動ができるようになりましたら、解約→別Fundへの投資のタイミングについてはあらためて打ち合わせをさせていただきたいと思います。ご連絡よろしくお願い致します。

・金現物の移管については、15〜20年前に購入しかなりの含み益が出ておりますので、課税にならない範囲で少額づつ現金化を考えています。

・2021年8月の新オフショアファンドセミナーで紹介がされていたファンドへの投資を考えてのご相談でしたが、私の年齢、生活状況、収入の状況からよりスクの少ないファンドへの投資をご提案いただきポートフォリオ案を作成いただきました。
客観的にご判断をしていただき、よいご提案をいただけたと思っております。どうもありがとうございました。
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新しいファンドだからと言ってそこから選ばないといけないわけでもないですし、これまでのファンドよりも新しいものの方がいいというわけでもありません。
数あるオフショアファンドの中からどのファンドへ投資したらいいか？は、皆さんのお考え、現在の投資状況、これからの相場によって決まってくるので、まずはお気軽にご相談ください。
その上で、どのファンドがいいのかどうか、投資金額からポートフォリオを組んでご提案します。

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【第803回】「新オフショアファンドセミナー」参加しても、昔ながらのオフショアファンドへ投資されました。【東京都会社員 60代前半男性】

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