【第1057回】相続の資金2000万円を10年後と老後資金のために運用開始しました。【埼玉県 整体師 40代後半 女性】
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最終更新日:2024/12/28
通常メルマガ(事例など) 新海外個人年金, 海外固定金利商品, 相続資金
こんにちは。河合です。
本日は弊社パートナーからの事例提供で、相続資金の運用事例です。
一生に何度もない大金を手にした時の参考にしてください。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【埼玉県 整体師 40代後半 女性】
これまでまとまった資金を持たなかった方が、突然持つことになった時、何で運用するのか?
何も運用せず、それを取り崩していくだけだったら、早くなくなるだけですが、運用すればするほど、一生かけて使っていくことができますよね。
この方、ちゃんとその点を踏まえていたようで、相続資金2000万円をしっかりと10年後に使う資金ともっと先に使う資金(老後資金や子供に遺すお金)に分けて運用していこうと考えられていました。
結果、選んだのがこちら。
海外固定金利商品(10年):USD 68,000
新海外個人年金(全期前納):USD 70,000
10年の海外固定金利商品であれば、現在の高い金利が(4.75%)を10年間固定できますし、新海外個人年金は長く続ければ続けるほどどんどん増えていき、実質利回りも高くなっていきますよね。
更にいつ使おうと思っても、新海外個人年金なら一部引出も簡単です。
同じことが退職金運用でもできますし、定期の満期、これまで何もしてこなかった方の運用にも当てはまりますよね。
皆さんも同様の場合には、いつでもお気軽に弊社投資アドバイザーまでご相談ください。
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