海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

【第1294回】イラン情勢悪化で調整局面が始まった今、既存投資を利益確定して元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略)へ切り替えよう(ラチェット運用)。【福岡県 不動産賃貸業代表 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日はイラン情勢悪化に先行して、海外積立を一部利益確定をし、元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略)にされている方の例から、調整相場入りの今、投資家はどのような投資行動を取らなければいけないのかを予習しておきましょう。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。


【福岡県 不動産賃貸業代表 60代前半 男性】


イラン情勢が一気に悪化しましたね。
そして相場は世界中調整局面入りです。

※イラン情勢悪化がもたらすグローバル市場の連鎖反応(K2 College)

記事に詳しくまとめてありますが、調整局面においては・・・

1)既に出ている利益を一度確定させる
2)安全資産(元本確保型ファンド)へ移行
3)リスクの低い資産(マルチストラテジー戦略)で運用


というのがとても大事となってきます。
現在、NISAでも海外積立でも投資をしている場合、このまま何もしないというのは、大きな下落リスクを負っているのと同じですから、できるだけ早くリスクオフ(利益確定)の判断をしないといけません。
そしてその後、何もしないというのは原油高からの更なるインフレに負けてしまう(資産目減り)ことになりますから、元本確保型ファンドのような下落リスクを解消できているもので運用をしないといけません(チェット運用)。

※イラン情勢から起きる調整相場に備えて投資家がとるべき行動(K2 College)

この方はイラン情勢が悪化する前に既に海外積立引き出し&元本確保型ファンドへの投資を終えており、ちょうど良いモデルケースとなりました。

元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略):USD 10,000(約160万円)

現在、タイミング良く募集中の元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略)の募集期限は3/13(金)
これに間に合わせられたらベストではありますが、仮に間に合わなかったとしてもまずは現在投資中の資産を売却(リスクオフ)することが最優先です。
そして次の元本確保型ファンドの募集に備えておきましょう。

イラン情勢から起きる調整相場に備えて投資家がとるべき行動
 <K2 College動画解説>

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