「 海外積立投資（変額プラン） 」 一覧
【第643回】古参会員さんも積立から一括投資へ乗り換えです。【東京都 会社員 30代後半 男性】
2020/06/04 | 通常メルマガ（事例など） オフショアファンド, オフショア資産管理口座, オルタナティブ, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, ヘッジファンド, ポートフォリオ, 円資産, 外貨建てオフショアファンド, 年間平均リスク, 年間平均リターン, 日本株資産, 海外積立投資, 海外積立投資（変額プラン）, 英国介護不動産ファンド, 英国学生寮ファンド, 英国高齢者住宅不動産ローンファンド
こんにちは。河合です。本日も海外積立投資（変額プラン）を一部解約して、一括のオフショアファンドへ投資した事例をご紹介します。やり方は一緒でも、その後のポートフォリオが違うので、皆さんにとってどのポート
【第636回】 国内IFAのPWM証券での運用をやめて固定金利商品、海外終身保険（4本）開始しました。【大阪府 サービス業会社員 40代前半 女性】
2020/05/22 | 通常メルマガ（事例など） PWM証券, 固定金利商品, 国内IFA, 海外積立投資（変額プラン）, 海外終身保険
こんにちは。河合です。本日も良い事例ですよ。国内IFA（証券会社と提携して独立系アドバイザーとして証券売買業務を行う会社）のPWM証券で運用していた方が、海外の運用へ切り替えた事例です。くどいようです
【第632回】お子さんが生まれたらみんなこれしてます（もう誰も学資保険しない）。【東京都 自営業 30代後半 男性】
2020/05/03 | 通常メルマガ（事例など） オフショアファンド, 森林ファンド, 海外学資保険, 海外積立投資（元本確保型プラン）, 海外積立投資（変額プラン）, 海外終身保険
こんにちは。河合です。本日は以前から海外投資いただいている方にお子さんが生まれることを契機に海外積立投資（元本確保型プラン）を始められた事例です。昔はお子さんができたら学資保険でしたが、今の学資保険は
【第616回】香港IFA数社と比較して弊社で海外積立投資（変額プラン）を始めました。【東京都 会社員 20代後半 男性】
2020/03/16 | 通常メルマガ（事例など） ポートフォリオ, 海外保険, 海外積立投資, 海外積立投資（変額プラン）, 積立, 香港IFA
こんにちは。河合です。本日は海外積立投資の事例です。香港IFAはこの積立と海外保険（終身保険など）を扱ってますが、同じ商品でも何が違ってくるのでしょうか？くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて
【第614回】FPI（チャーリー）、Hansard（ゆかし）、I社（個人からの紹介で現在行方不明）の積立をちゃんと整理して見直しました。【東京都 歯科医師 50代後半 男性】
2020/03/13 | 通常メルマガ（事例など） FPI（チャーリー）, Hansard（ゆかし）, I社海外積立投資, オフショア資産管理口座, ドイツブリッジローンファンド, 元本確保型ファンド, 海外積立投資（変額プラン）, 積立難民, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。本日は海外積立を既に3本もしていた方の見直し事例です。パートナーのクライアントですが、弊社眞原が東京で個別面談をしたところ・・・FPI（チャーリー）：USD500/月 × 25年
【第610回】元本確保型ファンド専用ページからの元本確保型ファンド追加投資（300万円）事例です。【埼玉県 公務員 50代前半 女性】
2020/03/07 | 通常メルマガ（事例など） S&P500, S&P500（米株）元本確保型ファンド, ヘッジファンド, 元本確保型ファンド, 元本確保型ファンド専用ページ, 固定金利, 海外個人年金, 海外積立年金, 海外積立投資（変額プラン）, 海外終身保険, 追加投資
こんにちは。河合です。本日は既存投資家の追加投資事例です。今回、こちらの元本確保型ファンド専用ページから投資追加の連絡をいただきました。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できな
【第593回】1100万円の追加投資先ポートフォリオをチェックしよう。【東京都 会社員 30代後半 男性】
2020/02/12 | 通常メルマガ（事例など） アービトラージ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, ドイツブリッジローンファンド, 余剰資金, 元本確保型ファンド, 海外積立投資（変額プラン）, 英国介護不動産ファンド, 追加投資
こんにちは。河合です。本日はUSD100,000（約1100万円）の追加投資事例です。これまでの経緯と追加投資された先ファンドをチェックしましょう。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人
【第585回】19歳の子に資産を遺すために非課税枠内で海外積立投資を始められました。【三重県 マッサージ店経営者 40代前半 女性】
2020/01/23 | 通常メルマガ（事例など） オフショアファンド, ポートフォリオ投資, 劣後債, 楽天証券ファンドラップ, 海外積立投資, 海外積立投資（変額プラン）, 贈与税非課税枠
こんにちは。河合です。本日は年間110万円の贈与税非課税枠を使って海外積立投資を始められた事例です。法人税も所得税も贈与税も相続税も高い日本では、少ししかない非課税枠を毎年存分に使っていきたいですよね
【第582回】ライフプランニングをしたら65歳以降、月15万円、総額4500万円不足することに・・・。【東京都 会社員 40代後半 男性】
2020/01/18 | 通常メルマガ（事例など） NASDAQ, S&P500, インデックス型終身保険, オフショアファンド, オフショア資産管理口座, 元本確保型ファンド, 東京海上日動あんしん生命がん診断R, 東京海上日動あんしん生命メディカルキットR, 海外積立投資（元本確保型プラン）, 海外積立投資（変額プラン）, 海外終身保険（一時払い）
こんにちは。河合です。本日はライフプランナー大崎からの「インデックス型終身保険」契約事例です。65歳以降の不足金、月15万円、総額4500万円を補えるのでしょうか？くどいようですが、ご本人からは了解を
【第581回】海外積立投資（元本確保型プラン）は60歳を超えると加入できません。【静岡県 開業医 60代前半 女性】
2020/01/17 | 通常メルマガ（事例など） S&P500, オフショアファンド, 元本確保型ファンド, 元本確保型ファンド（5年、100%保証、年平均リターン：19.9%）, 海外債券（北欧）待機資金, 海外積立投資（3.5%固定金利プラン）, 海外積立投資（元本確保型プラン）, 海外積立投資（変額プラン）, 老後資金
こんにちは。河合です。本日は弊社とも長くお付き合いいただいている古参会員さんの事例紹介です。元々・・・海外積立投資（変額プラン）：USD3900/月 × 20年をされていましたが、今回新たに海外積立投
