「 通常メルマガ（事例など） 」 一覧
【第888回】医療法人の社員向け勉強会で積立契約へと繋がりました。【関東 看護師 女性】
こんにちは。河合です。本日は野村證券出身の証券IFAをされている弊社パートナーからの事例提供です。医療法人とその社員さんの積立契約です。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できな
【第887回】1milドル（約1.3億円）を一括投資された方のポートフォリオです。【大阪府 音楽家 40代前半 女性】
2022/06/09 | 通常メルマガ（事例など） オフショア資産管理口座, スイスプライベートバンク, マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド, 世界株ロングショート戦略ヘッジファンド, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド
こんにちは。河合です。本日は100万ドル（1.3億円）をまとめて一括投資された方の事例をご紹介します。株の調整局面である2022年、富裕層がどのようなポートフォリオで運用するのか、参考になると思います
【第885回】海外在住者が日本に帰ってきたらこういう資産運用になります。【地方 会社員 40代前半 男性】
2022/05/30 | 通常メルマガ（事例など） 元本確保型ファンド, 海外居住者, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。本日は日本へ帰国した海外在住者の資産運用の話です。子供のための学資保険、将来の年金準備、投資など、日本だけでなく海外を見てきた方がどのような選択をするのか、ずっと日本にいる方に参
【第884回】元本確保型ファンドを+32.4%で利益確定しました。【大阪府 会社員 50代半ば 女性】
2022/05/27 | 通常メルマガ（事例など） FAANGsファンド, FPI（Friends Provident International）, アドバイザー変更, クレジットローンファンド, グローバルマクロ戦略（2倍レバレッジ), マイクロファイナンスファンド, 元本確保型ファンド, 元本確保型プラン, 森林ファンド, 次世代株ファンド, 海外債券, 海外積立, 英国介護不動産ファンド, 英国債券ヘッジファンド, 英国学生寮ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド, 豪州不動産ローンファンド
こんにちは。河合です。本日はFPI（FriendsProvident）社の積立（Premier）のアドバイザー変更をされた方が、その後弊社のアドバイスにより7400万円くらい海外投資された事例です。キ
【第882回】お孫さんの教育資金準備のために海外終身保険を始めました。【岐阜県 会社員 60代半ば 男性】
2022/05/09 | 通常メルマガ（事例など） 教育資金準備, 海外終身保険, 贈与税非課税枠
こんにちは。河合です。本日はお孫さんの教育資金準備の事例です。お子さんが生まれたら、まず必ず教育資金だけは準備してくださいね。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前
【第878回】月100ドルで海外積立を契約すると、弊社パートナーとして紹介していけるようになります。【愛知県 ウェディングプランナー 50代前半 男性】
2022/04/24 | 通常メルマガ（事例など） パートナー募集, 変額プラン, 海外積立
こんにちは。河合です。本日は金融畑ではない弊社パートナーからの事例提供です。ウェディングプランナーでも弊社パートナーとして活躍しています。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定でき
【第877回】株や投資信託を利益確定してオフショアファンドにされてます。【新潟県会社経営者50代半ば 男性】
2022/04/23 | 通常メルマガ（事例など） オルタナティブ, ヘッジファンド, 変額プラン, 海外積立
こんにちは。河合です。本日は保険代理店の弊社パートナーからの事例提供です。このクライアントさんはメットライフをされています。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提
【第874回】退職金の相談から海外積立とオフショア資産管理口座始めました。【滋賀県 製造業会社員 40代前半 男性】
2022/04/16 | 通常メルマガ（事例など） グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, マルチストラテジー戦略ヘッジファンド, 元本確保型ファンド, 変額プラン, 海外積立, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド, 退職金
こんにちは。河合です。本日は保険代理店の弊社パートナーからの事例提供で、海外での退職金運用です。退職金というのは会社員の方が最もまとまって手に入る資金なので、それをいかに減らさず増やすかというのがテー
【第873回】利益確定した元本確保型ファンドの次のファンドのメリットデメリット。【青森県 自営業 50代後半 男性】
2022/04/15 | 通常メルマガ（事例など） 元本確保型ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド
こんにちは。河合です。本日は2年前に元本確保型ファンドへ投資された方が+30%以上の利益を確定されて、次のファンドを選ぶ事例です。それぞれのファンドのメリットデメリットをまとめました。くどいようですが
【第872回】オフショアファンド2本をガッツリ利益確定し、海外終身保険にしました。【埼玉県 会社員 40代半ば 女性】
2022/04/14 | 通常メルマガ（事例など） 元本確保型ファンド, 海外終身保険, 米国株ロングオンリーファンド
こんにちは。河合です。本日はオフショアファンドで投資していた方が利益確定をして、今度はファンドではなく海外終身保険にされた事例です。時と共に、年齢とと共に運用手法を変えていくという良い事例となります。
