「 通常メルマガ（事例など） 」 一覧
【第1079回】積立はある程度貯まったら、一部解約してもっと良い商品へシフトします。【東京都 会社員 40代半ば 女性】
2024/06/01 | 通常メルマガ（事例など） Ageas, Cornhill, Dominion, FPI（Friends Provident International）, Hansard, ITA（InvestorsTrust）, Metis, PremierTrust, RL360, StandardLife, アドバイザー変更, 海外固定金利商品, 海外積立
こんにちは。河合です。本日は海外で毎月積立している方が、ある程度資金がまとまったので、一部解約をして、高金利の海外固定金利商品へシフトした事例をご紹介します。これまでも何度も同様のケースをご紹介してき
【第1077回】なんの保証もなく、円建てのNISAやるくらいなら、海外積立（元本確保型プラン）です。【静岡県 会社経営者 30代後半 男性】
2024/05/15 | 通常メルマガ（事例など） NISA, 海外積立
こんにちは。河合です。本日は保険代理店の弊社パートナーからの事例提供で、NISAと海外積立比較事例です。投資を全くしたことないのに、NISAを検討している、始めているという時の参考にしてください。くど
【第1076回】3600万円が円安と高金利で、6000万円になってます。【埼玉県 建築会社社長 60代後半 男性】
2024/05/14 | 通常メルマガ（事例など） オフショア資産管理口座, パートナー, 海外固定金利商品, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は保険代理店の弊社パートナーからの事例提供で、海外固定金利商品の再契約をされて方の事例です。長く海外投資をされてる方なので、高金利と円安で資産がだいぶ増えています。くどいよう
【第1074回】何も将来の準備、資産運用していないことに不安を持ってました。【北海道 医療法人マネージャー 40代前半 男性】
2024/05/01 | 通常メルマガ（事例など） NISA, パートナー, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は保険代理店をしている弊社パートナーからの事例提供で、初めての資産運用の方の事例です。まだ資産運用したことがない、これからしようと思っていた、NISAをキッカケに投資を始めた
【第1072回】米国から帰国後、1000万円元本確保型ファンドへ投資しました。【東京都 看護助手 50代前半 女性】
2024/04/24 | 通常メルマガ（事例など） オフショア資産管理口座, 元本確保型ファンド（S&P）, 元本確保型ファンド（ヘッジファンド）
こんにちは。河合です。本日は米国から帰国後、ドル建てでの海外投資を始められた方の事例です。海外にいた方の為替に対する見方などが参考になると思います。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人
【第1070回】海外固定金利商品と新海外固定金利商品の違い？【新潟県 会社経営者 70代前半 男性】
2024/04/14 | 通常メルマガ（事例など） イーパートナーズ（社債）, パートナー, 新海外固定金利商品, 海外固定金利商品
こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーからの事例提供で、新海外固定金利商品がリリースされる前の海外固定金利商品の事例です。新旧で何が違うのか、わかりやすい事例になってると思います。くどいようですが
【第1068回】80代でも元本確保型ファンドへ投資します。【東京都 会社経営者 80代前半 男性】
2024/04/09 | 通常メルマガ（事例など） オフショア資産管理口座, 元本確保型ファンド(Magnificent7)
こんにちは。河合です。本日は現在募集中で、残り募集期限が迫ってきた元本確保型ファンド（Magnificent7）へ投資された方の事例です。残り3日間の募集ですが、まだなんとか間に合うので諦めないでくだ
【第1064回】法人名義で5000万円をオフショア資産管理口座で運用するには？【東京都 歯科医 50代後半 男性】
2024/03/18 | 通常メルマガ（事例など） オフショア資産管理口座, パートナー, プルデンシャル生命リタイアメントインカム, ラチェット運用, 元本確保型ファンド, 法人契約, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は最近多くなってきました法人運用の事例です。今回ご紹介するのは節税コンサルをしている弊社パートナーのクライアントではありますが、法人の運用となると、相手は経営者ですし、金額も
【第1062回】私が面談した方は法人で4契約してます。【東京都 不動産・広告関係社長 40代後半 男性】
2024/03/15 | 通常メルマガ（事例など） Evolution, FPI（Friends Provident International）, ITA（InvestorsTrust）, K2PartnersPremium, アドバイザー変更, インデックス型海外終身保険, オフショア資産管理口座, ゴールド会員, スイスプライベートバンク, ラチェット運用, 世界株ロングショートロングショート戦略ヘッジファンド, 個別面談予約, 元本確保型ファンド, 新海外固定金利商品, 新海外海外個人年金, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は弊社K2 Partners Premium会員のパートナーからの事例提供です。弊社パートナーでない一般の投資家にとっても、私が直接どんなアドバイスをするのかの参考にしてくだ
【第1058回】401k満期分を何で運用するか？【東京都 会社員 60代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は401k満期金からの運用相談事例です。401kに限らず、財形、退職金、保険の満期金など、60代になってからのまとまった資金の運用先として参考にしてください。くどいようですが
